Matt Wolf žije v New Yorku, je mu 25 let a má pocit, že musí konečně něco udělat se svým životem. Na základě inzerátu v novinách nastoupí na tři týdny jako dobrovolník do letního tábora pro autistické děti. Během pobytu v táboře naváže vztah s přitažlivou kolegyní Rachel, která má na starosti dvanáctiletou Jessicu. Jessica je zřejmě největším fanouškem pohádek o zvířátkách na světě. Její nejoblíbenější činností je hrát si s figurkami zvířat a jejich prostřednictvím vyprávět to, co viděla. Matt si všimne, že Jessica si hraje především s figurkou vlka a kočky, které schovává na nejrůznějších místech tábora. Má pocit, že mu tím chce něco říct, a rozhodne se vypátrat, co by to mělo být.