Malý chlapec Issa se stane svědkem vraždy svého otce. Muži, kteří ho zastřelili, tvrdí, že byl zlodějem koní. Issa a jeho mladá matka Sanam však vědí, že koně pouze příliš miloval. Po pohřbu opustí Issa s matkou vesnici a odjedou bydlet k chlapcově tetě Zahře. Zatímco Sanam se bezvýsledně snaží o spravedlnost a potrestání vrahů svého manžela, Issa, který si myslí, že mu nikdo nerozumí, se pokouší vypátrat pravdu o životě a smrti svého otce. Nechce být synem zloděje koní, ale ještě méně se mu líbí povolání pastýře ovcí, které mu vybrala matka. Podobně jako jeho otec i Issa miluje koně nade vše na světě. Sanam má strach, aby nedopadl stejně jako jeho otec, a marně se ho snaží udržet od koní co nejdále. Zdá se, že osudu nelze uniknout.