Kesten je malebná vesnice na hranicích mezi Bulharskem, Tureckem a Řeckem. Právě sem přijíždí francouzský sociolog Franćois Denis, aby studoval rizika etnických konfliktů v této části Balkánu. Zjišťuje, že v místě vzdáleném sotva sto kilometrů od Kosova jsou muslimové i křesťané schopni žít spolu v míru tak, jako žili po staletí. To, co je pro hosta ze Západu mnohem zajímavější, jsou setkání se zdejšími obyvateli – s Vladimírem, který zastává veškeré obecní funkce, starostou počínaje a poštmistrem konče, s básníkem, jehož verše nikdy nevyšly a který touží ještě naposledy znovu zhlédnout Rosselliniho film Evropa 51, s pašerákem, který je ochoten udělat cokoliv pro svého retardovaného bratra. Je to svérázný, absurdní, nicméně harmonický svět a může se v něm přihodit cokoliv – i to, že z kohoutku teče místo vody víno…