Ve velkém městě, pozdě v noci, kdesi hlasitě štěká pes. Hluk probudí obyvatele domu, kteří si jdou stěžovat do bytu, odkud se štěkot ozývá. Otevře jim Peter (Lee Tergesen), jehož sarkasmus všechny popudí. Ti, kdo si stěžují na rušení nočního klidu, ovšem netuší, že kvílivý štěkot vydává Peterova manželka Lucy (Heather Morganová, též autorka scénáře). Myslí si totiž, že je pes. Její podivný psychický stav trvá již několik týdnů a Peter neví, co si s ní má počít. Snaha poradit se s odborníky naráží na nezájem nebo nepochopení, jeden psychiatr si dokonce myslí, že to není zas tak špatná obrana proti krutosti světa: oddaně milovat a být milován bez jakýchkoliv podmínek tak, jak lidé mají rádi svá domácí zvířata. Jenže přijmout takovou metamorfózu milované bytosti je přetěžký úkol…