Mladý Íránec Lateef pracuje v Teheránu na velké stavbě. Dělá čaj pro ostatní dělníky, mezi kterými jsou i ilegální afghánští přistěhovalci. Jeden z nich si při pádu zlomí nohu. Je zoufalý, protože bez peněz, které vydělával na stavbě, hrozí jeho rodině hlad. Předák se nechá přemluvit, aby zaměstnal jeho mladého syna Rahmata. Kluk je ale příliš slabý na to, aby zastal otcovo místo. Nakonec začne dělat čaj a vařit místo Lateefa. Lateef, který stejně nesnášel všechny Afghánce, začne Rahmata nenávidět: musí kvůli němu dělat mnohem těžší práci. Pak ale zjistí něco velmi překvapujícího... Rahmat je ve skutečnosti dívka jménem Baran. Tito dva mladí lidé si během celého filmu nevymění ani jediné slovo, a přesto se na plátně odehraje jeden z nejsilnějších milostných příběhů, jaké kdy byly natočeny.