Léto se chýlí ke konci, zato vztah mladičké Hanky a studenta Pavla teprve začíná. On je nesmělý a neobratný a dívka se teprve učí rozumět svému citu. Měli by dostatek příležitostí jeden druhého poznávat, jenže pokaždé se stane něco, co jim to znemožní, a dokonce vzbudí vzájemnou nedůvěru, pochybnosti a žárlivost. Jako třeba moment, kdy si Hanka špatně vyloží nevinný polibek, který Pavel dostane od zpěvačky Oliny, vystupující s džezovou skupinou, v níž Pavel hraje na klavír. S odstupem půlstoletí se tehdejší nedorozumění mladé dvojice budou zdát úsměvná až naivní, ale ve své době se film řadil k těm několika málo titulům, jež proti schématům socialistického realismu stavěly zájem o skutečný život. Komornost příběhu, džezová hudba, neoficiální výstava obrazů mladých výtvarníků ve sklepě, to všechno působilo jako „smělé“ novinky, stejně jako pokus evokovat autentickou atmosféru natáčením v reálu, užitím skryté kamery a mikrofonu. Projekci doprovodí vzpomínková debata v rámci Dne Františka Daniela.