Partyzán Milton se náhodně vrátí do opuštěné vily v kopcích Piemontu, kde se jako student zamiloval do krásné Fulvie. Pojme podezření, že její přízeň tehdy získal jeho kamarád Giorgio, teď zajatý člen stejného partyzánského oddílu. Aby se dozvěděl pravdu přímo od něho, vydá se ho Milton hledat krajinou, kde se odehrávají poslední boje před osvobozením Itálie. Jeho nebezpečná pouť mezi střety partyzánských jednotek s prchajícími německými vojáky a řáděním italských fašistů se stává postupně i cestou do vlastního vědomí a poznání nesmyslného barbarství války. Poslední společný film bratří Tavianiových inspiroval posmrtně vydaný román Beppeho Fenoglia (1922–1963).