Z útrob Vesuvu je sluha Pulcinella vyslán do dnešní Kampánie, aby splnil poslední přání pastýře Tommase a odvedl do bezpečí mladého buvola Sarchiapona. Najde ho v opuštěném zámku Carditello, někdejším sídle Bourbonů, o něž se Tommaso staral, aby jej uchránil před důsledky civilizace. Pulcinella se s buvolem, jehož řeči rozumí, vydá na sever. Putují kdysi idylickým venkovem italského jihu s jeho pastvinami, po nichž se dříve proháněla stáda buvolů, potkávají lidi, kteří ony časy pamatují, ale i ty, kteří se dnes podílejí na posílání neužitečných buvolích samců na jatka. Spojením dokumentaristického tvaru a fikce vytvořil jeden z nejosobitějších italských filmařů Pietro Marcello jedinečné básnické dílo, jež je tichým nářkem nad krásnou a ztracenou Itálií. Motiv Pulcinelly jako posla záhrobí v jeho masce z commedia dell´arte dává cestě místy dosud zachovalou přírodou nádech pohádky, s nímž souzní i Sarchiaponova schopnost mluvit.