Naivní Betty přijíždí do Hollywoodu splnit si sen stát se herečkou. V bytě, který jí dočasně přenechala teta, ale potkává Ritu, ženu s amnézií a s kabelkou plnou peněz, ženu, jejíž minulost možná odemkne tajemný modrý klíč. Režisér Adam hledá představitelku hlavní role pro svůj nový film, ale zdá se, že producenti a investoři rozhodli za něj. Danovi se již dvakrát zdál hrůzostrašný sen, který musí odvyprávět příteli přesně na místě, kde se sen odehrává... Před dvěma dekádami převzal David Lynch na festivalu v Cannes Cenu za režii dnes již kultovního snímku Mulholland Drive. Ke dvacetiletému výročí vznikla restaurovaná verze, kterou má nyní možnost zhlédnout i karlovarské publikum. Silencio!