Televizní moderátor předpovědi počasí se vydá do svého rodného městečka na severovýchodě Brazílie na pohřeb otce, jenž byl zastřelen za podezřelých okolností. Když konečně dorazí do údolí řeky Rocha, zničeného suchem, setkává se nejen se svou podivnou rodinou, ale také s místními indiány, pěstiteli marihuany, konzervativními politiky, jasnovidci, proroky a věštci – a především s vlastními vzpomínkami. Jeho pohroužení se do tohoto téměř neuvěřitelného světa sledují zpovzdáli jeho přátelé Bob, Falcao a Vera a zblízka zase Soledad, filmařka, která tady natáčí video o důležitosti vody. Brzy po jejich příjezdu do tohoto bohem zapomenutého kouta země naberou věci nepředvídaný spád…